Glencore offrirait 8% de prime à Xstrata pour conclure la fusion

(Reuters) - Le géant des matières premières Glencore International devrait offrir une prime plus élevée que ce qui était attendu pour sceller sa proposition de fusion de 88 milliards de dollars (60 milliards d'euros) avec le groupe minier Xstrata Plc, rapporte lundi le Financial Times.

Concernant cette OPE, qui serait dévoilée mardi, les actionnaires de Xstrata devraient recevoir 2,8 actions Glencore pour chaque action détenue, ce qui représente une prime de 8% pour les actions Xstrata par rapport à leur cours avant que n'apparaissent les premières informations sur les négociations, ajoute le FT sans préciser ses sources.

"Etant donné la volatilité du prix de l'action depuis que la transaction a été annoncée, je n'aurais pas pensé que la prime puisse atteindre 8%", a déclaré John Robinson, PDG de Global Mining Investments (GMI), un fonds dirigé par BlackRock et qui possède des parts à la fois dans Glencore et dans Xstrata.

Des analystes du Crédit Suisse estiment les synergies à environ 468 millions de dollars, soit environ 5% de leurs profits conjugués en 2012, grâce à une utilisation plus efficace des capacités commerciales de Glencore.

Xstrata, dont Glencore possède déjà 34% des parts, avait déclaré la semaine dernière avoir été approché par le premier négociant mondial de matières premières diversifié et son action a gagné près de 11% depuis cette annonce.

Narayanan Somasundaram et Sonali Paul, Marion Douet pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat