Les actifs mis en vente par Endesa sont valorisés 11,5 milliards d'euros et ceux cédés par Enel à 2,025 milliards, ont annoncé les deux groupes chacun de leur côté.

La valorisation résulte d'un accord entre Enel, le groupe espagnol de construction et d'énergie Acciona et E.ON, précise Endesa dans un communiqué transmis aux autorités boursières.

E.ON s'est refusé à tout commentaire jeudi. Le groupe allemand a en principe 10 jours pour prendre une décision sur l'offre d'Enel et Endesa.

Enel et Acciona avaient accepté l'an dernier de céder des activités en Espagne, en Italie et en France à E.ON après avoir emporté la bataille d'offre qui les avaient opposés pour le contrôle d'Endesa.

Si E.ON accepte les propositions, Endesa pourrait engranger des plus-values d'environ 4,5 milliards d'euros, souligne le groupe espagnol.

Enel précise de son côté que ces cessions pourraient réduire son endettement net de 8,4 milliards d'euros.

Le groupe italien s'est fixé pour objectif de réduire sa dette de près de 11 milliards d'euros d'ici la fin 2012. Son endettement net atteignait 55,8 milliards fin 2007 après le rachat d'Endesa.

Sony Dawsett et Peter Dinkloh, version française Marc Angrand