Dell va racheter Compellent pour 960 millions de dollars

NEW YORK (Reuters) - Dell a annoncé lundi être parvenu à un accord pour le rachat de la société de stockage de données Compellent Technologies pour environ 960 millions de dollars (724 millions d'euros).

Cette acquisition de Dell s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement au-delà des PC afin de rattraper ses concurrents Hewlett-Packard et IBM dans les nouvelles technologies comme le cloud computing (informatique dématérialisée).

L'offre de 27,75 dollars par action représente une décote de 3% par rapport au cours de clôture du titre Compellent vendredi à Wall Street.

Dell dépensera au total 820 millions de dollars, après prise en compte du cash de Compellent, indique le groupe dans un communiqué.

Compellent reculait de près de 3% à 27,87 dollars dans les premiers échanges, soit un cours supérieur à l'offre de Dell.

L'action Compellent a grimpé d'environ 46% depuis la fin octobre après que Reuters eut mentionné pour la première fois la tenue de négociations en vue de l'opération.

Cette opération était très attendue. Les deux groupes avaient annoncé la semaine dernière qu'ils étaient en phase des "discussions avancées". A ce moment, Dell avait dit qu'il proposerait 27,50 dollars par action.

Afin de se mettre en bonne position pour profiter de la reprise économique et devenir un "guichet unique" pour les besoins en technologies de leurs clients, Dell, HP et IBM ont activement recherché des acquisitions cette année.

Dell avait échoué il y a trois mois face à HP pour le rachat d'une autre société de stockage, 3PAR.

Dell estime que l'acquisition de Compellent, qu'il espère boucler au début de l'année 2011, sera positive pour son résultat par action ajusté pour l'exercice 2012.

Le stockage des données joue un rôle crucial dans le cloud computing, qui permet d'avoir accès à distance, via le web, à des outils informatiques et à des données. Dell est entré sur ce marché en 2008 avec l'acquisition de la société EqualLogic.

Compellent est spécialisé dans le stockage et la récupération de données pour les petites et moyennes entreprises, tandis que 3PAR vise principalement les grands comptes.

Si certains analystes ont indiqué que Dell avait bien fait de rechercher des opérations à un coût plus abordable, d'autres ont estimé que Compellent, contrairement à 3PAR, n'était pas en mesure de répondre aux besoins des clients grâce à de grands centres de stockage de données.

Les récentes opérations dans le secteur du stockage de données ont laissé peu de cibles potentielles, même si CommVault Systems ainsi que les groupes non cotés Data Systems et DataDirect Networks sont également considérés comme des proies éventuelles. Certains analystes et banquiers pensent que la société NetApp pourrait également être une cible, malgré son importante capitalisation boursière (près de 20 milliards de dollars)

Paul Thomasch à New York et Saqib Iqbal à Bangalore, Florent Le Quintrec, pour le service français, édité par Danielle Rouquié