ENQUêTE La croissance zéro de notre PIB n'est pas forcément synonyme de stagnation pour les entreprises françaises. En septembre dernier, L'Usine Nouvelle consacrait son dossier de couverture à cette problématique. Notre rédaction avait alors repéré 25 filons à creuser pour permettre aux industriels de rebondir. Alors que l'Insee a publié les chiffres sur l'intégralité de l'année 2012, ce jeudi 14 février, et a ainsi confirmé 0% de croissance du PIB. Les conseils de notre dossier sont plus que jamais d'actualité.
Le paysage global est déprimant, c'est vrai. Trois trimestres de croissance nulle, le cap des 10% de chômeurs franchi en France, une zone euro en récession et un commerce international de marchandise qui a ralenti au deuxième trimestre en Europe, mais aussi en Inde, en Russie, au Canada ou aux États-Unis. Forcément les chefs d'entreprise broient du noir en cette rentrée. Reste que tous ces grands indicateurs macroéconomiques ne sont que des moyennes : si 25,1% des Espagnols sont au chômage, seuls 4,5% des Autrichiens connaissent cette difficile situation. Si le FMI a abaissé les prévisions de croissance du Royaume-Uni à 0,2%, le gouvernement suédois a relevé les siennes à 1,6%. Côté commerce international, les importations de la Chine et du Japon ont continué de croître respectivement de 2,5% et 1,6%.
Ce n'est plus avec les dents qu'il faut aller chercher la croissance, mais avec son cerveau. En sortant des sentiers battus, on trouve encore des marchés avec des croissances à deux chiffres et des clients à potentiel en France, en Europe où ailleurs. "L'Usine Nouvelle" a repéré 25 filons à creuser pour éviter la neurasthénie. Certes, il faut adapter son offre, prendre l'avion, revoir ses certitudes. Mais les industriels réagissent. En Isère, Fagorbrandt ne fabriquera bientôt plus d'électroménager. SITL, qui a repris le site et ses salariés, mise sur deux marchés d'avenir : les cleantechs, avec une fabrication de filtres de traitement d'eau, et les "zones d'action prioritaire pour l'air" nées du Grenelle de l'environnement et huit villes-pilote, à qui elle compte vendre Citélec, son petit véhicule utilitaire électrique et hybride. Pour beaucoup d'entreprises, une telle révolution n'est pas nécessaire, il suffit de miser sur les bons marchés au prix de quelques adaptations. Pour l'export, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, qui nous a accordé un entretien, développe cette même logique très opérationnelle. À la fin du mois, elle proposera un couplage produits-pays, afin d'orienter les industriels vers les bonnes cibles de business. À vos marques !
DE NOUVEAUX MODES DE TRANSPORTS À GÉRER
Vous êtes concernés :
- Fabricants d'équipements électriques et électroniques
- Éditeurs de logiciels de supervision...
Des opportunités sont à saisir autour de l'industrie du véhicule électrique. À Singapour, Valeo a décroché le marché de la gestion des bornes de recharge. En France, le déploiement de ce type de stations va être accéléré, grâce à une enveloppe du gouvernement de 50 millions d'euros. Cela intéresse aussi bien les grands groupes, comme Schneider Electric, que les PME (les français Evtronic, DBT, IEM ou Saintronic se sont déjà positionnés sur ce secteur). Mais le véhicule de demain, ce sont aussi de nouveaux usages, et les projets se multiplient autour de l'autopartage.
LE JACKPOT DE L'EURO 2016
Vous êtes concernés :
- Spécialistes des armatures métalliques, des équipements électriques
- Cabinets d'ingénierie
- Fournisseurs de matériaux (verre, plastique, béton...)
Avec pas moins de onze stades à construire ou à rénover, le Championnat d'Europe de football de 2016 assurera un volume d'activités de plusieurs centaines de millions d'euros pour le BTP. Comme souvent pour les grands projets, les trois majors du secteur (Vinci, Bouygues et Eiffage) ont raflé la mise. Mais ils entraînent dans leur sillage nombre de PME locales. Eiffage, qui construit le Grand Stade de Lille, a ainsi sous-traité 23% des travaux à des petites entreprises.
L'AUTOMOBILE EMBARQUE SON ÉLECTRONIQUE
Vous êtes concernés :
- Industriels de l'optique, du laser, du radar, de la communication sans-fil, du traitement du signal...
Les constructeurs et les équipementiers investissent tous dans la sécurité active et passive (systèmes anticollision, détection d'angle mort, protection piétons, entre autres). Ils appuient leurs travaux sur le savoir-faire des laboratoires, mais aussi d'industriels spécialistes des capteurs, du traitement radar et des systèmes laser. De plus, la récente norme Wi-Fi 802.11p ouvre la voie à de nombreuses innovations dans le domaine des communications car-to-X (communications entre véhicules et avec les infrastructures routières).
OBJECTIF ISOLATION
Vous êtes concernés :
- Producteur de matériaux isolants, de double et triple vitrage, de ventilation
Alors que le marché de la construction neuve s'écroule, la rénovation pourra-t-elle maintenir un bon niveau d'activité dans le BTP ? De nombreux acteurs veulent le croire, avec en ligne de mire les objectifs du nouveau président de la République : la rénovation thermique de 1 million de logements par an à l'horizon 2017. Les producteurs de matériaux isolants traditionnels sont les premiers concernés, à l'instar de Saint-Gobain et Knauf. Mais les PME tournées vers la production de matériaux naturels, tels que le chanvre et le lin bénéficient, elles aussi, de la manne.
ELDORADO MINIER EN MONGOLIE
Vous êtes concernés :
- Énergéticiens - Fabricants d'explosifs
- Fabricants d'outils de forages
- Spécialistes en dépollution - Câbliers...
Il est grand temps de se précipiter en Mongolie. En 2013, la puissance minière de ce pays de 3 millions d'habitants, au taux de croissance supérieur à 11%, va exploser. Le pays est assis sur des montagnes de cuivre, d'or et de charbon. Le gouvernement local envisage 25 milliards d'euros d'investissements au cours des cinq ans à venir. Si des géants comme Rio Tinto et GDF Suez y prennent déjà pied, il reste de la place pour une foule de PME. Preuve en est : Ubifrance a organisé, avec succès, un voyage à Oulan-Bator, la capitale, en juillet.
L'AFRIQUE DU SUD PREND LE TRAIN
Vous êtes concernés :
- BTP
- Industrie ferroviaire (infrastructures et matériel roulant)
- Énergéticiens
Le Gautrain, qui relie Pretoria à Johannesburg, est exploité par RATP Dev, mais la présence française dans le pays reste discrète. Le gouvernement sud-africain a annoncé, il y a quelques mois, 320 milliards d'euros d'investissements, dont un quart dans les trois ans à venir pour moderniser les infrastructures du pays. L'énergie et le transport devraient se tailler la part du lion. L'opérateur national Prasa a lancé, au printemps, un appel à propositions pour renouveler le matériel roulant dédié au transport de passagers pour 8 à 13 milliards d'euros.
LE CHANTIER DE L'ÉLECTRICITÉ INDIENNE
Vous êtes concernés :
- Ingénieristes
- Génie-civilistes
- Hydrauliciens
- Électrotechniciens
- Câbliers...
Le black-out qui a affecté 600 millions d'habitants à la fin juillet a été révélateur du déficit chronique d'électricité du sous-continent. Le pays compte investir 400 milliards d'euros d'ici à 2017 pour y remédier. Entre autres objectifs : la part du nucléaire dans le mix énergétique sera portée à 25% d'ici à 2025, contre 3% aujourd'hui. De gros contrats tombent déjà comme les 400 millions d'euros empochés par Alstom pour construire un réseau de transport d'électricité. Areva attend la vente de deux réacteurs EPR pour plus de 7 milliards d'euros. Le bon moment pour suivre le sillage des géants français.
SURFER SUR LA CRÉATION D'UNE INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE RUSSE
Vous êtes concernés :
- Laboratoires pharmaceutiques
- Spécialistes de l'imagerie médicale
- Équipementiers médicaux ou hospitaliers
- Fabricants de cuivre anti-infections
Avec une croissance annuelle de 10% à 12%, le marché pharmaceutique russe, évalué à 22,5 milliards d'euros en 2011, fait partie des plus dynamiques au monde. Ses importations représentaient 9 milliards d'euros et la France est son deuxième fournisseur. Mais le gouvernement russe entend désormais inciter les fabricants étrangers à s'installer pour produire 90% des médicaments nécessaires et 50% de l'équipement d'ici à 2020. Sanofi a ainsi racheté plus de 30 millions d'euros une usine pour fabriquer de l'insuline.
RÉNOVER LES SITES INDUSTRIELS DU VIEUX CONTINENT
Vous êtes concernés :
- Cabinets d'audits et de contrôle
- Spécialistes de la maintenance
- Chaudronnerie
- Contrôle des fluxInstrumentation de sécurité
Raffineries, plates-formes pétrolières offshore, centrales nucléaires... Contrairement à celles des pays émergents, les installations des pays dits "matures" ne sont pas de première jeunesse. Les industriels de l'énergie ou de la chimie désireux de prolonger la durée de vie de leurs sites doivent, dans le même temps, répondre à des exigences réglementaires accrues. La France a ainsi lancé un plan de modernisation des installations industrielles jusqu'en 2014. Il impose contrôle et plan d'action pour les équipements à risque (tuyaux sous pression, bacs de stockage de produits dangereux...). Cette tendance a profité au cabinet Bureau Veritas, dont la croissance de la division industrie a atteint 7,2% au premier semestre.
OEUVRER POUR UN AIR PLUS PUR
Vous êtes concernés :
- Fabricants de matériaux, d'équipements de ventilation, de filtres
- Spécialistes de la mesure
- Laboratoires d'analyse
Le contrôle et la diminution des émissions de polluants que nous respirons (composés organiques volatils, oxyde d'azote, particules...) sont devenus un enjeu de santé publique. De nombreuses réglementations, comme l'étiquetage des matériaux de construction et de décoration ou des normes de ventilation dans les établissements recevant du public, ont vu récemment le jour en France. Que la traque aux polluants concerne l'air des bâtiments ou celui de la rue, le marché est promis à un bel avenir. Mesure et analyse de la qualité de l'air, traitement, matériaux dépolluants, moyens de transports plus propres... autant d'opportunités pour des PME. À l'image de la start-up Cairpol, qui conçoit des capteurs miniatures détectant en temps réel des polluants à très faible concentration.
DE FINES BOUCHES SCANDINAVES À CONQUÉRIR
Vous êtes concernés :
- Agroalimentaire
- Emballage
Si l'Europe cale, la Suède a revu sa croissance à 1,6% pour 2012. Au global, les 24 millions de Scandinaves disposent d'un pouvoir d'achat bien supérieur à la moyenne des 27 pays membres de l'Union européenne... et leur palais s'est affiné. Chefs suédois créatifs, un restaurant danois ("Noma") qualifié de meilleur au monde, épiceries fines en plein essor... Pas besoin d'aller en Chine pour trouver des gourmets argentés. Ubifrance va organiser des opérations coup-de-poing pour prospecter plusieurs pays nordiques au cours d'un voyage de deux jours. Mais attention, pour séduire ces luthériens adeptes de la bonne chère, il faut être rigoureux et ponctuel !
MODÉRER LA FLAMBÉE DE LA FACTURE ÉLECTRIQUE
Vous êtes concernés :
- Fabricants de compteurs
- Spécialistes de la régulation
- Distributeurs
- Installateurs
- Bureaux d'études...
Il n'y a plus le choix : les tarifs de l'électricité devraient augmenter de 30% en cinq ans selon la Commission de régulation de l'énergie. Sans compter que la réglementation thermique 2012 impose d'intégrer dans les bâtiments neufs des équipements de mesure et de visualisation des consommations d'énergie. Un véritable appel d'air pour les spécialistes de l'efficacité énergétique comme Schneider Electric, mais aussi de nouveaux entrants, tels Bouygues Telecom, ou des start-up avides de partenariats commerciaux ou industriels
L'E-COMMERCE A BESOIN D'INFRASTRUCTURES
Vous êtes concernés :
- Fabricants de systèmes automatisés, d'engins de manutention
- Éditeurs de logiciels
L'e-commerce se développe rapidement, avec des ventes de 21,4 milliards d'euros en 2011, contre 18,4 milliards en 2010. Les entrepôts se multiplient, avec des besoins spécifiques de commandes unitaires. Amazon a ainsi annoncé en juin la construction de son troisième centre logistique à Chalons-sur-Saône, d'une superficie de 40 000 mètres carrés. Et la grande distribution arrive avec ses "drive". Des débouchés pour les solutions de stockage automatisées, comme celles de Savoye, qui a équipé Vente-privée, Pixmania ou Auchan, et pour des sociétés comme Ulma, Réel, Ba system, Syleps ou Alstef. Des opportunités aussi pour les fabricants de chariots (Fenwick, Manitou...) et de robots.
TRAITER LA DÉPENDANCE À DOMICILE
Vous êtes concernés :
- Fabricants d'automatismes, de capteurs
- Éditeurs de logiciels
- Spécialistes des télécommunications...
Plus d'un million de personnes de plus de 60 ans sont dépendantes en France, selon l'Insee. Un chiffre qui va croître au cours de la prochaine décennie. Plébiscité et plus économique, le maintien à domicile tire le secteur de la domotique et ses fournisseurs, comme en témoigne le succès de la filiale Intervox de Legrand ou le lancement d'une offre dédiée par Castorama, épaulé par les PME Advisen et M2M. La tendance est la même pour toute l'Europe. D'après Ubifrance, la Finlande est un marché potentiel.
LANCER L'ÉOLIEN OFFSHORE FRANÇAIS
Vous êtes concernés :
- Ingénieristes
- Géologues
- Chantiers navals
En avril, le gouvernement a désigné EDF, Alstom, Areva et leurs partenaires pour doter la France de ses premières éoliennes pour une puissance de 2 000 MW. Pour autant, tout reste à faire. Les contractants ont dix-huit mois pour valider leur projet. L'enjeu ? Quelque 7 milliards d'euros d'investissements à venir, selon l'ancien ministre de l'Industrie, Éric Besson. Sans compter que le gouvernement devrait lancer sous peu un deuxième appel d'offres pour 3 000 MW supplémentaires.
DU SPORT ET DES TRANSPORTS AU BRÉSIL
Vous êtes concernés :
- Industrie ferroviaire
- Opérateurs de réseaux ferrés
- Aménageurs et gestionnaires d'aéroports
- BTP...
Mondial de football en 2014, jeux Olympiques en 2016 ! Le gouvernement brésilien estime nécessaire d'investir 17 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros) dans les transports publics pour améliorer la mobilité dans les villes. Le Brésil veut un TGV entre Rio et São Paulo pour 2018. La présence française reste limitée, mais JC Decaux est en passe de remporter le marché du mobilier urbain de São Paulo. Aéroports de Paris a bon espoir d'obtenir la part de l'aéroport de Rio qui sera privatisée.
LA CROISIÈRE S'AMUSE... EN EUROPE
Vous êtes concernés :
- Équipementiers et aménageurs
- Réparation navale
- Ports
Avec un chiffre d'affaires de 36,7 milliards d'euros en 2011 et 315 000 emplois, la croisière est un gigantesque marché sur le Vieux Continent. Entre 2006 et 2011, le marché a explosé (+54%). Avec 6,2 millions de passagers, le nombre de croisiéristes européens a augmenté de 77%. Le marché français est l'un des plus dynamiques avec 441 000 passagers (+ 14% en 2011). Cette activité frénétique a des retombées importantes dans les villes portuaires. Les compagnies marquent, toutefois, une pause dans leurs investissements.
LE GRAND PARIS S'ÉVEILLE
Vous êtes concernés :
- Opérateurs de transport
- Industrie ferroviaire (matériel roulant et infrastructures)
- BTP
- Ingénierie...
Trente-deux milliards d'euros, c'est la somme prévue pour le futur système de transport du Grand Paris. Le métro automatique Grand Paris Express et ses 72 gares représentent un investissement de 20 milliards d'euros. Il faut y ajouter 12 milliards pour la rénovation du réseau, menacé de thrombose. Sans compter les aménagements, les immeubles de bureaux et les logements qui devraient voir le jour autour des nouvelles gares.
LES GRANDS TRAVAUX DE RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Vous êtes concernés :
- BTP
- Fabricants de matériels et d'équipements ferroviaires
- Métallurgie
- Sous-traitants pour l'équipement des gares
Entre 2008 et 2015, le plan de modernisation du réseau ferré national aura mobilisé 13 milliards d'euros d'investissements. Réseau ferré de France (RFF) consacrera aussi 17 milliards aux quatre grands chantiers de développement du réseau à grande vitesse validés par l'État (deuxième phase de la LGV Est européenne, LGV Bretagne-Pays de la Loire, LGV Sud-Europe Atlantique et contournements de Nîmes et de Montpellier). Sans compter les autres projets de lignes à grande vitesse qui pourraient passer entre les gouttes de la rigueur budgétaire.
LE BIO SE CUISINE À TOUTES LES SAUCES
Vous êtes concernés :
- Spécialistes de l'emballage
- Convoyeurs
- Logisticiens
- Organismes de certification
Le bio est un marché de 4 milliards d'euros, dont 2,7 milliards pour les industriels, en croissance de 10% par an, selon l'Agence Bio. Les consommateurs apprécient de plus en plus les produits bio. Et l'offre française commence à suivre enfin ! De 419 750 ha en 2001, les terres agricoles bio sont passées à 950 000 ha en 2011. En aval, toujours d'après cette agence, les entreprises de transformation sont passées de 5 390 à 12 000 sur la même période. Surfant sur la tendance, Casino a lancé cet été une gamme bio "100% d'origine France". De nombreux marchés sont donc à prendre auprès des distributeurs. Le petit entrepreneur de céréales Bio Favrichon l'a bien compris. Il a acquis une conserverie de légumes, Bio Prosain, et prévoit d'y investir 10 millions d'euros en 2012-2013.
LA GRANDE ASSIETTE HALAL
Vous êtes concernés :
- Spécialistes de l'emballage
- Convoyeurs
- Logisticiens
- Laboratoires de tests
Estimé à 5 milliards d'euros, avec une croissance annuelle moyenne de 10%, le marché du halal continue à tirer son épingle du jeu dans une consommation alimentaire globalement atone en 2012. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Selon le cabinet Xerfi, le nombre de musulmans vivant dans l'Hexagone passera d'ici à 2030 de 4,7 à 6,9 millions d'individus (soit de 7,5% à 10,3% de la population). Résultat : les grandes marques (Fleury Michon, Herta, Duc...) et les distributeurs (Casino, Carrefour...) se positionnent sur ce marché en créant des gammes dédiées. Dernier lancement en date : le bio halal ! Un joli coup double. Autant d'opportunités à saisir pour leurs fournisseurs. Mais l'opacité des modes de certification et l'absence de réglementation officielle peuvent freiner certaines ardeurs.
UNE RALLONGE POUR LES HÔPITAUX FRANÇAIS
Vous êtes concernés :
- Éditeurs de logiciels médicaux
- Spécialistes de l'imagerie médicale
- Fabricants de matériel médical - BTP
Le gouvernement envisage de destiner aux hôpitaux une partie des sommes non affectées des investissements d'avenir. Objectif : répondre à des besoins d'investissements, notamment en plates-formes de recherche ou d'innovation, qu'il évalue à 6 milliards d'euros. L'Institut Gustave Roussy est le troisième centre anticancer en France à s'être doté d'un équipement de radiothérapie de très haute précision, Novalis. Pour un coût de 3,5 millions d'euros. La construction de deux salles a coûté 4,8 millions d'euros.
SUR LA VAGUE DES MOBILES AFRICAINS
Vous êtes concernés :
- Développeurs de sites web mobiles
- Équipementiers télécoms
- Fabricants de terminaux de paiement
- Développeurs d'équipements et d'applications sans contact
Parce que sa téléphonie fixe est rare et chère, l'Afrique est passée au mobile. Elle devrait compter près de 750 millions d'abonnés à la fin 2012, selon l'association GSMA. Le continent, Kenya en tête, est devenu un moteur mondial de l'innovation dans le paiement mobile par exemple. Les opérateurs télécoms, dont Orange, déploient des services autour du paiement ou des réseaux sociaux mobiles. Mais les infrastructures, les équipements informatiques, électroniques et télécoms restent à déployer, offrant toutes leurs chances aux industriels concernés. Peu de smartphones en revanche, les start-up ont intérêt à privilégier des applications simples.
LE QATAR, L'ÉMIRAT TRÈS FRANCOPHILE
Vous êtes concernés :
- Industrie ferroviaire
- BTP
- Aménageurs d'aéroports
- Gestionnaires de réseaux ferrés
- Spécialistes de l'aménagement des hôtels
L'émirat le plus francophile du Golfe ne se contente pas de racheter des entreprises françaises. Il prépare activement le Mondial de football de 2022. En dix ans, il veut investir à domicile entre 100 et 120 milliards de dollars (entre 79 et 95 milliards d'euros) pour remettre à niveau ses infrastructures. L'émirat prévoit, entre autres, de construire 350 kilomètres de rails, neuf stades, de rénover ses ports et de créer un pont avec Bahreïn. "Le Qatar est comme Dubaï il y a vingt ans", estime un connaisseur de la région. Les premiers contrats ont été remportés par des cabinets d'études allemands ou espagnols. Pour les Français, il va falloir se réveiller.
LES MARQUES DE DISTRIBUTEURS REPRENNENT L'OFFENSIVE
Vous êtes concernés :
- Alimentaire
- Hygiène
- Emballage
- Logistique - R et D
Bloqués à 30% du marché alimentaire depuis deux ans, les produits à marques de distributeurs (MDD) reprennent leur ascension. En cause : la réduction du pouvoir d'achat en Europe. "25% moins chères que les grandes marques, les MDD sont une alternative de plus en plus crédible pour les consommateurs", affirme Olivier Trouvé, du cabinet Kurt Salmon. En Europe du Sud, les progressions atteignent deux chiffres dans certains rayons. Avis donc à tous les fabricants et fournisseurs des produits Carrefour et autres Auchan. Le chocolatier familial Cémoi fonde toute sa croissance sur ce débouché, y compris à l'export. Et ça marche. Son chiffre d'affaires a bondi de 30% depuis 2009 ! Et devrait encore progresser de 20% d'ici à 2015.
Anne-Sophie Bellaiche, avec Adrien Cahuzac, Camille Chandès, Olivier Cognasse, Patrice Desmedt, Ludovic Dupin, Emmanuelle Delsol, Gaëlle Fleitour et Frédéric Parisot
