Commerzbank rachètera jusqu'à 600 millions d'euros de capital

FRANCFORT (Reuters) - Commerzbank compte racheter jusqu'à 600 millions d'euros d'instruments de capital hybrides, la banque allemande ayant du mal à respecter de nouvelles normes de fonds propres sans faire appel à une aide publique.

Le groupe précise que la transaction aura un effet positif exceptionnel sur ses résultats et entraînera une augmentation des fonds propres durs Tier 1.

"La transaction marque une nouvelle étape dans l'optimisation de la structure de capital de Commerzbank à la lumière de la transition vers les nouvelles conditions réglementaires de Bâle III", explique la deuxième banque allemande lundi.

Cette décision fait suite à une réunion du conseil de surveillance de Commerzbank vendredi au cours duquel ont été évoquées les initiatives nécessaires à la mise en conformité avec les nouvelles normes de fonds propres imposées par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

L'appel d'offres pour cette opération sera lancé le 5 décembre et devrait être clos le 13 décembre, a encore dit Commerzbank.

Si la banque n'arrive pas à trouver d'ici la mi-2012 les fonds propres nécessaires - autour de cinq milliards d'euros, avaient dit des sources à Reuters -, Berlin remettra en vigueur son fonds de sauvetage bancaire Soffin et l'Etat allemand pourrait encore acheter des actions de la banque, écrit Der Spiegel, citant des sources gouvernementales.

Maria Sheahan et Edward Taylor, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Cyril Altmeyer