Bigben lance une offre de rachat sur Modelabs

PARIS (Reuters) - Bigben Interactive a déposé un projet de rachat de Modelabs qui valorise le créateur de téléphones mobiles sur-mesure et spécialiste de la distribution de produits télécoms entre 90 et 100 millions d'euros, a annoncé lundi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Au titre de son offre mixte principale, Bigben, distributeur et fabricant d'accessoires pour consoles de jeux video propose deux de ses actions, à émettre, avec 9,30 euros en numéraire, pour sept actions Modelabs, a précisé l'AMF dans un avis.

L'offre subsidiaire est à 4,40 euros par action, plafonnée à 5,84 millions d'actions, soit environ 25% du capital du groupe.

Les dirigeants de Modelabs se sont engagés à sortir l'activité "manufacture", dédiée à la création de portables sur-mesure, du périmètre de la société. A l'issue d'une série d'augmentations de capital et de transferts d'actifs, cette activité sera cédée pour un euro symbolique à Stéphane Bohbot, fondateur et président du directoire de Modelabs.

En échange, Bigben s'est engagé a racheter les 4,59% du capital de Modelabs détenus par Stéphane Bohbot à 4,40 euros par action, au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre.

Les actionnaires s'étant engagés à apporter leurs actions à l'offre, dont le président du conseil de surveillance Alain Zagury, représentent 41,71% du capital et des droits de vote, indique l'AMF.

La cotation des deux titres, suspendue jeudi dernier au cours de 3,80 euros à la suite d'une information dans Les Echos faisant état de discussions en vue d'un rapprochement entre les deux groupes, reprendra mercredi, ajoute l'AMF.

La capitalisation boursière de ModeLabs s'élève à environ 87 millions d'euros et celle de Bigben dépasse les 104 millions.

Juliette Rouillon